Beschrijving: Storm bij het aanbreken van de dag: geregisseerd door Richard Boleslawski. Met Kay Francis, Nils Asther, Walter Huston en Phillips Holmes. Sarajevo, 28 juni 1914. Dushan, de Servische burgemeester van een Hongaarse stad, is gekomen om de parade van aartshertog Ferdinand bij te wonen. Terwijl hij daar is, komt hij Geza tegen, een oude vriend in het Hongaarse leger, en nodigt hem uit om naar zijn huis te komen en hem en zijn nieuwe vrouw te bezoeken. De spanningen tussen de Serviërs en de Hongaren in het Oostenrijks-Hongaarse rijk bereiken hun kookpunt wanneer een Serviër de aartshertog vermoordt en er oorlog uitbreekt. Dushan keert wanhopig terug naar huis en probeert wanhopig de Serviërs in zijn stad loyaal te houden aan Oostenrijks-Hongarije, terwijl hij zijn volk beschermt tegen het wantrouwende Hongaarse leger. Zijn nieuwe vrouw Irina kiest de kant van de Serviërs en verbergt deserteurs in de schuur. Geza arriveert om het pand te doorzoeken. Dushan geeft zijn woord dat er geen deserteurs bij hem thuis zijn, maar daarna vertelt zijn vrouw hem de waarheid en haalt hem over om zijn bediende Panto te gebruiken om de deserteurs te helpen ontsnappen, terwijl ze Geza afleidt door met hem te flirten. Geza doorziet haar list, maar laat de deserteurs ontsnappen omdat hij verliefd begint te worden op Irina en zij op hem. Na de oorlog valt de stad onder Servische controle en wordt Panto hoofd van de politie. Hij achtervolgt Geza net op het moment dat Dushan begint te vermoeden dat zijn vrouw en Geza geliefden zijn.